Tsukimichi -Moonlit Fantasy- Season 2 Episode 2

Makoto membuat kontrak yang menguntungkan dengan naga yang lebih besar, Shin. Shin membawanya ke demiplane, dunia lain yang ada di dalam kabutnya. Diberkati dengan tanah subur dan tersembunyi dari Dewi, Makoto mengembangkan demiplane bersama para Orc Dataran Tinggi yang telah menetap di sana. Sementara itu, di luar demiplane, Laba-Laba Hitam Bencana yang menjadi gila karena kelaparan abadi mendekati demiplane.